水戸老公（里見浩太朗）一行は丸岡に着いた。一行は浄瑠璃作者の近松門左衛門（松尾貴史）が当地にいることを知る。門左衛門は創作が進まず悩んでおり、酩酊した挙げ句、羽二重の織り子、しのぶ（中原果南）とその息子、竹松（福田七聖）の家で介抱されることとなった。 ところが、母子は羽二重問屋の嫌がらせのために、門左衛門の知り合いを訪ねて丸岡を離れる決心をする。しのぶと思いを通わせる、竹松の寺子屋の師匠、狩野佑之進（大浦龍宇一）も一緒である。
一方、老公は藩主不在の丸岡藩で、城代家老、波多野荘兵衛（高橋良英）と家老、中条主計（片桐竜次）が先を争って、行方不明になっている側室とその息子を探していることを知る。中条はその息子を世継ぎにまつり上げ、藩の実権を握ろうと悪事を企てていた。
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水戸黄門 里見浩太朗 東 幹久 的場浩司
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